"Имитация золота в цифровом мире"

[prakapovich]

"Сатоши стремился имитировать золото в цифровом мире. В техническом описании биткоина он написал: “Добавление постоянного количества новых монет аналогично тому, как золотодобытчики тратят ресурсы, чтобы добавить золото в обращение… [хотя в] нашем случае тратится время и электроэнергия процессора”
https://mises.in.ua/article/hayek-and-bitcoin

Бытует мнение среди коин-адвокатов что биткоин это "цифровое золото". Что на этапе инженерного проектирования в него заложены "золотые свойства": биткоин имеет лимит в 21 млн. штук ("как у золота"), его можно добывать "как золото" в шахте (намайнили 19 млн. из 21 млн.). Это повторено биткоин-зазывалами просто миллионное кол-во раз просто как само собой разумеющийся факт, никто не пытался из них даже пристально посмотреть, действительно ли дело обстоит таким образом.

Приведу 2 простых соображения, почему биткоин не имеет ничего общего с золотом. Что это скорее АНТИ-золото. Что главные монетарные свойства золота мягко говоря искажены (на самом деле - поняты превратно). Докажем это без привлечения праксеологии, даже без знаний о том как функционируют деньги, на простых фактах, используя элементарные свойства золота, лежащие на поверхности.


I .
Золото почти всю свою историю было довольно инфляционным товаром, а в течение 20 века - сильно инфляционным, 2/3 его добыто с 1950 года: "The best estimates currently available suggest that around 208,874 tonnes of gold has been mined throughout history, of which around *two-thirds* has been mined since 1950". Я встречал оценки роста количества золота в 1-2% в год, что... примерно совпадает с таргетированной инфляцией ФРС! Конечно, этих темпов ФРС почти никогда не достигала, рост М1 в среднем превышал 5% за последние 20 лет:
https://static.seekingalpha.com/uploads/2021/5/18/saupload_tms1_6_thumb1.jpg

Тем не менее отметим, что добыча золота наращивается:


https://www.researchgate.net/figure/Historic-World-Gold-Production-Graph-Metric-Tons-per-Year_fig1_306373684

а "добыча" биткоина истощается:


https://www.statista.com/statistics/247280/number-of-bitcoins-in-circulation/

Монетарные свойства золота лежат в первую очередь в его редкости (!), а не в ограниченности, а значит ограничив биткоин, проектировщики битка (кто бы они ни были), перечеркнули 5000 летнюю историю золота как денег, и создали НЕЧТО СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ.

Прогнозы по "исчерпанию золота" ничего не меняют в том историческом факте, что на протяжении 5000 лет феномен "исчерпания" был совершенно не наблюдаем. Прогнозы и оценки это всегда... "оценки" (особенно когда запасы - это "государственная тайна" или исходят от того, кто в бизнесе, т.е того кто это самое золото вам и продает). Наконец оценки часто пересматриваются. Но это, повторюсь, уже ничего не добавляет к наблюдению, что никогда в истории человечество не сталкивалось с "исчерпанием" золота. Это просто факт. Все товарные деньги (а других в истории не было) теоретически и практически неисчерпаемы. Все "инфляционные". Как и любой другой товар. Тема "исчерпания" очень популярна в 20-м веке (scarcity mindset), создатели биткоина спаразитировали на мифе не потрудившись узнать, а как там обстоит на самом деле.


II .
Разумеется, может возникнуть вопрос - ведь никто не обещал что биткоин будет копировать золото, он же может его "улучшить"? Жестко ограничив количество, убрав присущую золоту инфляцию, проектировщики его улучшили - разве не так?
Нет, не так: они его ухудшили!

Технически очень сложно (если вообще возможно) создать деньги с константным их количеством. Константа - это "неустойчивое" состояние как сказал бы физик или математик. Кол-во денег должно падать вследствие естественных потерь. Инфляция или дефляция - выбирайте. Создатели биткоина создал супер-дефляционные "деньги", за 10 лет 20% битка уже навсегда потеряно:
"As a matter of fact, research reveals that, until 2022, 4 million Bitcoins, or the equivalent of USD140 billion based on current pricing, had been irreversibly lost."

Дело в том, что люди часто теряют деньги, деньги портятся, гниют, тонут в океанах при перевозке и т.д. Но пропажу физического товара всегда можно найти - если поднять старый испанский галеон со дна моря, то золото будет там как новенькое. Даже античное римское золото, будучи найденным, достается на свет божий в превосходном состоянии. Вот как это выглядит в реальном времени: "Hundreds of Ancient Roman Gold Coins Found Underneath Italian Theater"
https://youtu.be/Uyc3RcL5vgo
Золото не просто товар, это товар который вдобавок еще и не портится и не гниет, это одно из самых инертных веществ на земле.

Биткоин же невозможно "найти", "откопать заново", открыть сейф оставившего наследство дедушки. Дедушка умер - и вместе с ним умерли его биткоины. У дедушки альцгеймер, или он просто забыл пароль - и доступ к кошельку навсегда потерян. "Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" Золото никогда не умирает вместе с его создателем, оно лежит там, куда его положили. Биткоин просто вымрет сам по себе когда миллениалы физически закончатся или забудут свои пароли.

Реальный пример:

Mircea Popescu (Bitcoin billionaire, pioneer, The Father of Bitcoin Toxicity, and early adopter) ушел в мир иной, внезапно утонув развлекаясь у берегов Коста-Рики и наслаждаясь беспечной жизнью коин-миллиардера - Mircea Popescu, 41, has suddenly died, leaving behind a massive crypto fortune that could be worth as much as $2 billion — and which some speculate could be lost forever.

Т.е если бы мы знали скорость выхода битка из обращения, то можно было подсчитать его "время жизни" - момент, когда все владельцы кошельков откинут копыта. Это простая статистика. Знаете что ответил Сатоши? - только не смейтесь:

Satoshi said: ‘Lost coins only make everyone else’s coins worth slightly more. Think of it as a donation to everyone.'”

https://nypost.com/2021/07/02/bitcoin-billionaire-mircea-popescu-dies-leaving-lost-fortune/


Сгниют даже их физические носители, ниже приведена типичная история из новостей, человек украл биткоины и видимо хранил кошелек на "single-board computer". Сколько пройдет времени прежде чем "single-board computer" не сможет быть восстановлен? Он же гниет, единственное что от него может остаться через N-ное кол-во лет.....вы уже догадались? - да, какие то золотые части и возможно пластик (насчет последнего не уверен), т.е именно тот металл который Сатоши пытался заменить на свой биткоин. Разве это не ирония?

According to federal prosecutors, James Zhong, 32, stole more than 50,000 bitcoins from the Silk Road marketplace

But in November 2021, US authorities obtained a search warrant to search his home in Gainesville, Georgia. There, the DOJ says, investigators recovered more than 50,000 bitcoins, split between "an underground floor safe and on a single-board computer that was submerged under blankets in a popcorn tin stored in a bathroom closet."

https://www.businessinsider.com/man-gets-prison-time-after-caught-stolen-bitcoin-2023-4

Вывод.
Биткоин - это продукт "программистов с аспергером".
Натянув иллюзии людей далеких от мира денег на реальную жизнь, ежеминутно и повсеместно нарушая правила реального мира, они явили свету штуку которая на экране монитора выглядит красиво: перед нами красуется стилизованный под золотую(!) монету невиданный "коин". А ведь я еще не коснулся праксеологии, Хайека, теоремы Мизеса. Все это выворачивают буквально мехом внутрь, что бы хоть как то совместить одно с другим.
Но это отдельная история.